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中國集成電路企業的新趨勢
發布時間:2018-12-18
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  日前,在國內媒體都在報道一個消息,那就是專注于光學和影像業務的歐菲科技正在聯合財團收購日本顯示巨頭JDI的股份。因爲當中涉及了中國整個面板産業崛起的大背景,所以這個新聞出來之後,受到了大家的廣泛關注。雖然歐菲科技在昨日午間發表了公告,表示他們只是與JDI初步接觸,但截至報告日,雙方尚未達成任何協議,亦未有實質性的進展。
  
  在筆者看來,透過歐菲科技的這次“跨界”接洽,回看本土集成電路企業過去一年的發展。我們可以清楚看到,國內的那些曾經只依賴于數款産品或者生存的半導體龍頭正在加緊橫向布局,旨在增強其競爭力和抗風險能力,迎接即將到來的新時代。
  
  中國集成電路産業現狀
  
  根据魏少军教授在早前于珠海举办的ICCAD 2018公布的数据显示,从事集成电路设计的1698家中国企业中,有783家是从事消费类产品的研发的;然后有307家是从事通信相关的;模拟相关的则有210家。
  
  但從營收上看,擁有最多集成電路設計公司的消費類芯片領域,卻只貢獻了整體營收的23.95%,遠遠落後于以智能手機爲代表的通信領域的營的1046.75億元。再看模擬和功率方面,這兩個領域加的公司總數量其實是超過通信芯片公司的,但是營收卻僅僅爲通信芯片的21%。再看計算機芯片方面,雖然這個領域公司貢獻的營收同比暴增了180.18%,但是營收與通信芯片領域相去甚遠。
  
  中國集成電路芯片設計企業的營收分布(按照産品領域劃分)
  
  由以上的數據可見,中國集成電路産業近一半的營收都是依賴于智能手機推動的芯片産業貢獻的營收。雖然魏少軍教授沒有披露今年營收前十的國內企業名稱,但從他提供的數據,對比往年的片名,可以肯定排在前兩位的是華爲海思和紫光展銳,他們兩者貢獻的營收就超過了六百億。與往年的名單對比可以看到,前十的名單中,有一半企業的營收是與手機相關芯片業務強相關的(前十中與手機相關的供應商是海思、展銳、豪威、彙頂和格科微)。從這裏可以看到我國集成電路企業與手機芯片的強相關。
  
  魏少軍教授也對我國集成電路企業的現狀給出了深刻的評價。按照他的說法:“我國集成電路設計業的主流設計技術並沒有太明顯的進步,總體技術路線圖尚未擺脫跟隨,跟在別人後面亦步亦趨的現狀沒有根本改變,産品創新力還需提高。我國企業以來工藝和EDA工具進步思想産品升級換代的現狀尚未改觀。能夠自己根據工藝,自行定義設計流程、並采用COT設計方法的企業依然是鳳毛麟角”。
  
  本土集成電路企業並購求發展
  
  雖然通信芯片並不是本土集成電路的全部,但這可以說明了我國集成電路設計企業的一個現狀,那就是圍繞在相對集中的領域,聚焦在幾款産品掙錢。但在現在終端正在迎來一波新的變革期,Imagination和Dialog等的遭遇也讓各大本土集成電路企業前事不忘。于是他們也和國際的那些巨頭一樣,正在揮動其收購大棒,擴大其産品範圍,謀求新的發展,紫光整合展銳和銳迪科就是一個很好的例子。但除了他們,國內還有很多的相關整合正在上演:
  
  首先国内乃至全球的电容式指纹识别老大汇顶。众所周知,汇顶科技依赖于指纹识别芯片,在过去几年飞速发展,但进入了最近几年,因为市场现状的影响,他们业绩也面临巨大的压力。他们在今年的半年报中也表示,公司在这几年来最大的营收来源是来自于指纹识别芯片。但电容指纹产品自 2017 年手机整体市场开始饱和,加之小 sensor 的大规模使用,使得已有的电容指纹市场规模受限。2018 年上半年公司指纹芯片出货量较 2017 年上半年增加,市场占有率提升,但因产品技术相对成熟,产品价格受市场竞争及产品组合的影响,使报告期内公司的盈利能力受到影响,未来期望透过市场占有率的进一步提升来稳定价格。
  
  很早见到了这个发展趋势汇顶在今年年头宣布,使用自有资金 1,500 万美元以现金出资方式对全资子公司汇顶香港进行增资,增资后通过汇顶香港以并购的方式取得恪理德国有限责任公司(Commsolid GmbH) 100%股权,出资定价包括转让价款900万欧元减净运营资金,以及预留款150万美元的等值欧元两部分。恪理德国是一家从事信息技术和通信领域的产品开发、生产和销售、计算机程序、工程和咨询服务的公司,能为物联网市场提供领先的超低功耗解决方案。汇顶这次收购就是增强公司在这方面的布局,降低企业运营的风险。按照汇顶CEO张帆的说法:“我们不能只吃一碗饭,也不会守着一个技术吃到老。”
  
  兆易創新也是一個積極的開拓者。他的居安思危也能讓很多同行學習。
  
  资料显示,这家重组于2012年的公司最早是以Nor Flash闻名的。在2013年,他们将其通用型MCU投向了市场,并在接下来几年用心推进这两个产品线的同步发展。并成为国内相关领域的领导者。但他们的目标远不止于此。
  
  一方面,兆易创新在2017年年底与合肥市产业投资控股(集团)有限公司于2017年10月26日签署了《关于存储器研发项目之合作协议》,投入到国产DRAM的布局中去;在今年三月,他们宣布将斥资17亿收购国内的指纹识别前三的玩家思立微。按照他们当时的公告,兆易创新这单收购除了能够获得思立微现在所拥有的电容指纹识别和光学指纹识别方案外,还将投入更多的钱到14nm 工艺嵌入式异构 AI 推理信号处理器芯片、30MHz 主动式超声波 CMEMS 工艺及换能传感器等产品的研发中去,强化公司产品的布局。
  
  聚焦在TVS、MOSFET、電源管理芯片、射频电路等器件研发销售和分销业务的韦尔半導體则在今年八月宣布,将收购三家公司,最终的标的是豪威科技和思比科两家CMOS图像传感器公司。
  
  因爲自動駕駛和ADAS的火熱,智能手機往雙攝和三攝的發展,帶來了巨大的CMOS圖像傳感器需求,這在未來幾年也將帶來比較強的增長,韋爾股份收購這兩個公司的目的也顯然易見。
  
  北京君正和思源电气则对在存储领域拥(DRAM、SRAM、NOR Flash、模拟电路和混合信号产品,产品主要应用于汽车电子、工业制造、通讯设备等行业领域)有深厚积累的北京矽成感兴趣。值得一提的是,这也曾经是兆易创新的标的。
  
  創立于2005年的北京君正現在的主要産品是基于MIPS開發的各種産品。在沒有統一操作系統的時代,君正産品的獨特低功耗特性讓他們獲得了市場的青睐,曾先後進入指紋識別、學習機、點讀機、電子詞典、PMP、電子書、上網本、學生電腦等多個細分領域,獲得不錯的表現。
  
  但在安卓和iOS系統一統江湖之後,Arm拿下了幾乎所有的市場,智能手機也幾乎取替了上述君正瞄准的市場,這就讓本身有生態困擾的君正與市場漸行漸遠。自從2011年上市前曾創造了三年扣非利潤增長70倍的業績神話之後,君正業績開始呈現下滑趨勢。雖然最近兩年憑借智能手表的芯片的表現,君正有了起色。但離他們的巅峰時期依然想去甚遠。爲了尋找新的出路,君正將目光瞄向了矽成。
  
  思源电气则是一家做电子技术研发的公司,本来与集成电路芯片没有什么关系,按照他们的说法通过投资北京矽成,公司将进一步完善从输配电设备到集成电路核心战略布局,有利于公司业务外延式发展,构建产业生态圈,全面提升公司核心竞争力。做手机方案的闻泰科技也本着同样的的目的,联合格力对安世半導體发起了收购。另外还有最近上海积塔和先进半導體的合并。
  
  由上可见,在现在对外并购倍受阻碍的情况下,国内的半導體企业开始了本土的强强联合,合纵连横。展望不久的将来,国内的集成电路企业将会闯出属于中国半導體产业的一片天。